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炼油数据:国内在建、拟建和规划的炼油项目!

石化缘科技咨询2018-12-05 16:41:59


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导读:进入2017年,我国炼油业继续处于严重的结构性过剩状态,而未来由于多个民营及主营单位的炼油项目陆续建成投产,加上出口增长的空间有限,使得炼油能力过剩矛盾将更为突出,形势趋于严峻,这值得警惕并应给予高度重视。



一、炼油市场数据一览


截至2016年底,我国炼油能力已达7.5亿吨/年,已占全球炼油总能力的15%,居世界第二位。


从经营主体看,我国形成了以中石油、中石化为主,中海油、中国化工、中化、中国兵器、地方炼油、外资及煤基油品企业等多元化市场主体的竞争格局。


从炼厂数看,中石油26家,中石化35家,中海油12家,煤制油15家,其他炼厂(主要为中小型炼厂)100余家。


2016年,全国千万吨级炼厂仍为24座,合计炼油能力3.14亿吨/年,仅占全国的42%。炼厂平均规模中石化743万吨/年,中石油725万吨/年,接近世界平均规模。


但众多中小规模炼厂的存在,使全国炼厂的平均规模仅为405万吨/年左右,大大低于世界平均水平754万吨/年。


与炼油能力7.5亿吨形成鲜明对比的是,2016年我国原油加工量只有5.4亿吨,各类炼厂开工率平均值仅为76.7%。



二、真正认识“炼能过剩”


1、我国炼油产能存在的结构性过剩,是低端产能的过剩


我国炼油业发展中存在四个方面的不平衡:


(1)布局不平衡。我国的炼油能力仍是东部为主、北油南运、西油东调的布局。


(2)炼厂间技术经济指标和装置水平不平衡。达到世界先进水平的炼厂不多,先进产能并不过剩。不少炼厂各方面指标离国际先进水平仍有一定差距,小炼油企业在资源利用效率、能耗、“三废”排放等方面与先进水平差距则更为明显。


(3)高端油品产能不平衡。我国炼厂生产高清洁、高附加值油品的能力不平衡,仍大量存在只能生产较低品质成品油的炼油能力。


(4)一体化水平不平衡。全国24个千万吨级大炼油基地中,有16个带有乙烯装置,环渤海湾、长三角、珠三角已成为全国炼化一体化程度最高的地区;但是,还有相当一部分炼油企业未能实现炼化一体化,综合加工水平和资源综合利用能力相对较弱。


2、国内供过于求的失衡


我国成品油净出口连年爆发式增长。我国汽煤柴油净出口量,2012年仅495万吨,2013年跃升至968万吨,2014年1485万吨,2015年2135万吨,而2016年更猛增至3355万吨,同比增长57.8%。正是这几年成品油净出口以年均40%~50%的速度猛增,极大地缓解了国内油品资源过剩的压力,加上近两年来代地炼借取得“两权”之机淘汰了数千万吨落后产能,致全国炼油总能力连续两年徘徊不前,使外界产生了国内炼油能力过剩不太严重的错觉和假象。但实际上,截至2016年底,我国炼油能力仍至少过剩了7000万吨/年,过剩形势仍不容乐观。


3、地炼:三分天下有其一


截至2016年底,全国地方炼厂(含央企收购或控股的地炼企业)的炼油总产能为2.62亿吨/年,占全国炼油总产能的34.8%。特别是“两权”放开后,地炼显示出较强的竞争力和冲击力,已成为国内炼油工业重要的组成部分。

 

截至2016年底,国家已对22家地炼发放了8193万吨/年原油使用配额,全年进口原油量由2015年的110万吨猛增至4490万吨,总量已占国内原油进口总量的11.8%,增量占全国原油当年进口增量的74.4%,原油进口格局出现较大变化。


(1)全年地炼原油加工量过亿吨,占国内原油加工总量的18.8%,同比大增26.1%;


(2)开工率52.6%,同比大增12.8个百分点,创历史高位。


(3)同期地炼汽柴油产量7333万吨,同比大增24.4%;


(4)凭借价格优势和经营灵活性,地炼汽柴油市场份额达到23.8%,同比大增4.2个百分点。


受地炼冲击,中国石化、中国石油等主营单位份额则不断下滑,从2010年的90%降至2016年的76.2%,成品油市场格局出现较大变化。


三、2020年过剩将超亿吨


根据已基本确定投产的项目,2020年前我国累计将新增炼油能力1.2亿吨/年(见下表),即每年将新增能力3000万吨/年左右,总炼油能力最少将达到8.7亿吨/年。从赖以缓解国内过剩的成品油净出口形势看,2020年成品油净出口量或将达到5000万吨以上,占届时国内成品油总产量的15%。届时,我国或将超过韩国和印度成为亚太地区最大的成品油净出口国。


中长期国内在建、拟建和规划的炼油项目(单位:万吨/年)

投产年份

企业名称

所属集团

新增能力

省份

建设进度

2020年前

云南石化

中石油

1300

云南

2017年投产

华北石化(改扩建)

中石油

500

河南

2017年投产

惠州炼厂(二期)

中海油

1000

广东

2017年投产

大榭石化(改扩建)

中海油

600

浙江

在建

恒力石化

恒力

2000

辽宁

在建

一泓石油化工

浅海

1500

河北

在建

中科大炼油

中石化、科威特等

1000

广东

中外合资,2019年投产

盛虹石化

盛虹

1600

江苏

二次环评,着手建设

舟山石化(一期)

荣盛、巨化等

2000

浙江

二次环评,着手建设

其他地炼

-

500

-

-

合计

12000

2020年后

东方石化

中石油、俄罗斯

1300

天津

规划

揭阳石化

中石油、委内瑞拉

2000

广东

规划

古雷石化

中石化

1600

福建

规划

华锦石化(新建)

中国兵器

1500

辽宁

规划

曹妃甸(一期)

中石化

1500

河北

规划

西中岛(一期)

中石油

1500

辽宁

规划

上海漕泾

中石化

2000

上海

规划

合计

11400

数据来源:中国石油集团经济技术研究院


综合国内炼油能力的扩张情况、需求变化情况和可能的成品油出口情况,分三种情景测算了2020年国内炼油能力过剩情况。结果是:


(1)低情景下,国内炼油能力过剩将达8000万吨/年;


(2)基准正常情景下,国内炼油能力过剩将达1.1亿吨/年;


(3)高情景下,国内炼油能力过剩高达1.6亿吨/年。


需要指出的是,到2020年我国炼油能力至少过剩1亿吨/年的基本结论是在充分满足国内需求,尽可能大量出口后,得出的绝对过剩量。如果出口受阻或不畅,过剩能力或还将增加。可见,未来国内炼油能力的过剩形势严峻。


面对炼油产能过剩的严峻形势,要大声呼唤理性科学地发展我国炼油工业。只要全国一盘棋、处置得当、打好主动仗、化解有力,随着我国经济总量的进一步提高、能源需求的增长,我国炼油业将会摆脱暂时的困顿,取得更大更好的发展,实现由大做强的炼油强国之梦。


本文内容来源于《中国石油和化工》、中国石油经济技术研究院、流程工业等,供大家参考了解,如有疑问欢迎留言交流,向石化缘投稿请点击下方图片了解详情!


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